Al culmine del conflitto del 1991 tra la Georgia e la repubblica separatista di Abcasia, una piccola enclave di estoni stanziali è quasi deserta, tranne che per Ivo e Margus, che hanno scelto di rimanere, malgrado gli scontri vicini. Un giorno, la guerra giunge sul loro uscio di casa, lasciandovi due miliziani feriti, appartenenti a opposte fazioni. Ivo decide di portarli dentro e mentre si prende cura di loro, scopre quanto siano profonde le cicatrici della guerra. Sarà possibile una pace?

Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakashidze, Misha Meskhi, Raivo Trass

Regia: Zaza Urushadze
Sceneggiatura: Zaza Urushadze
Fotografia: Rein Kotov
Montaggio: Alexander Kuranov

Nomination all'Oscar 2015 per il Miglior Film Straniero
Nomination ai Golden Globes 2015 per il Miglior Film Straniero
BIF&ST - Bari International Film Festival: Premio Internazionale al Miglior Regista
Mannheim-Heidelberg International Film Festival: Premio del Pubblico, Premio Speciale della Giuria
Jerusalem Film Festival: Miglior Film, Menzione d'Onore
Oostende International Film Festival: Miglior Film
Palm Springs International Film Festival: Miglior Film, Premio del Pubblico
Seattle International Film Festival: Miglior regia

BIFEST - Bari International Film Festival

Mannheim-Heidelberg International Filmfestival

Palm Springs International Film Festival

Jerusalem Film Festival

Wine Country Film Festival

War On Screen

Warsaw International Film Festival

Seattle International Film Festival

Oostende International Film Festival